AI算力产业链市场表现 - 7月28日早盘AI算力产业链拉升，光模块、PCB概念活跃，5G通信ETF（515050）涨0.98%，盘中最高涨1.58% [1] - 成分股中光迅科技涨停，鹏鼎控股、景旺电子、生益科技、华工科技、沪电股份等跟涨 [1] - 5G通信ETF（515050）跟踪中证5G通信主题指数，最新规模超60亿元，覆盖光模块、PCB、6G、AI算力、消费电子等细分行业龙头 [1] 科技巨头资本开支动态 - Alphabet（谷歌母公司）宣布2025年资本开支将提高13%至850亿美元，原计划为750亿美元 [1] - 公司财务主管表示2026年资本支出将进一步增加，主要因云产品和服务需求强劲 [1] AI-PCB产业链需求展望 - GB200服务器下半年进入放量期，GB300出货将接棒启动，推动服务器、主机板与高频高速PCB需求 [2] - 谷歌、亚马逊、Meta加码自研ASIC芯片，OpenAI与xAI大量采购高效能算力，带动上游高速覆铜板等材料应用 [2]