豫光转债发行基本情况 - 公司于2024年8月12日发行面值总额71,000万元可转换公司债券 期限6年 每张面值100元 发行数量710万张 募集资金总额710,000,000元[1] - 可转债票面利率第一年0.10% 第二年0.30% 第三年0.60% 第四年1.00% 第五年1.50% 第六年2.00%[1] - 债券期限为2024年8月12日至2030年8月11日 转股期自2025年2月16日起至2030年8月11日止[2] 转股价格调整机制 - 初始转股价格为6.17元/股 根据2024年度利润分配方案每股派现0.225元 转股价格调整为5.95元/股[2] - 转股价格调整公式为P1=P0-D 其中P1为调整后转股价 P0为调整前转股价 D为每股派送现金股利[2] - 调整后的转股价格于2025年7月11日起正式生效[2] 有条件赎回条款触发情况 - 2025年7月3日至7月25日期间 公司股票已有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% 触发有条件赎回条款[4] - 赎回条件包括连续三十个交易日中至少十五日收盘价不低于转股价130% 或未转股余额不足3,000万元[3] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365 其中B为赎回可转债票面总金额 i为当年票面利率 t为计息天数[3] 公司赎回决策及后续安排 - 董事会审议通过不提前赎回豫光转债的议案 决定不行使提前赎回权[4] - 自决议后未来三个月内即使再次触发赎回条款 公司亦不行使提前赎回权利[4] - 2025年10月26日起重新计算触发条件 若再次触发将重新召开董事会决策[4] 相关主体持仓变动情况 - 控股股东济源投资集团在赎回条件满足前六个月内期初持有489,240张 期间全部卖出 期末持有0张[4] - 公司其他相关主体在赎回条件满足前六个月内均未交易可转债[4] - 赎回条件满足后六个月内上述主体无交易可转债的计划[5]