募集资金使用计划 - 本次发行募集资金总额预计为95634万元 全部用于偿还债务和补充流动资金 [1] - 截至2024年末公司有息负债及各类应付款项累计约1512亿元 合并口径资产负债率达8575% [1] - 公司账面货币资金余额仅118亿元 远不足以覆盖现有债务 [1] 资金使用必要性 - 引入产业投资人资金支持可解决债务危机 恢复银行授信并推动在建项目复工 [2] - 通过资金投入优化旅游产品供给 包括场景改造 表演内容升级等提升市场竞争力 [2] - 增强资金稳定性后 可满足日常经营与产品创新的持续性资金需求 [2] 资金使用可行性 - 募集资金用途符合政策法规要求 与公司经营现状及发展战略高度匹配 [2] - 资金到位后将优化资本结构 提升偿债能力 同时强化资金储备充足性 [2] - 公司已建立完善的募集资金管理制度 包括《募集资金管理办法》确保规范使用 [3] 发行影响分析 - 预计使总资产和净资产规模显著增加 资产负债率明显降低 [4] - 有效缓解1512亿元债务压力 改善财务结构并增强抗风险能力 [1][4] - 为业务健康发展提供财务保障 最终提升综合竞争力与盈利能力 [3][4] 公司治理措施 - 已建立股东会 董事会 监事会分层治理机制及标准化内控体系 [3] - 董事会将全程监督募集资金使用 防范资金挪用风险 [3]