公司可转债发行方案 - 公司拟发行不超过19,013,200张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额不超过190,132万元[2] - 可转债期限为6年，票面利率由董事会根据市场状况与保荐人协商确定[3] - 转股期自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至到期日止[4] - 初始转股价格不低于募集说明书公告前20个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日交易均价[5] - 转股价格调整机制包括派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况下的调整公式[5] 可转债条款设计 - 赎回条款：期满后5个交易日内赎回全部未转股债券；转股期内连续30个交易日中有15个交易日收盘价不低于转股价130%时可赎回[9] - 回售条款：最后两个计息年度连续30个交易日收盘价低于转股价70%时，持有人可回售[11] - 附加回售条款：募集资金用途变更被认定为重大变化时，持有人可回售[12] - 利息支付方式为每年付息一次，到期归还本金并支付最后一年利息[3] 募集资金用途 - 募集资金总额不超过190,132万元，拟投入项目总投资额245,460.50万元[14] - 募集资金到位前可先行投入自有或自筹资金，到位后予以置换[15] - 部分募投项目子项目将进行调整及延期[22] 公司治理相关事项 - 公司注册资本由232,669,339元变更为233,128,636元，股份总数相应变更[23] - 修订《募集资金管理制度》以规范募集资金管理[24] - 制定未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划[21] 其他审议事项 - 审议通过可转债持有人会议规则，规范债券持有人会议组织和行为[20] - 编制并向不特定对象发行可转换公司债券预案、方案论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告[16][17][18] - 审议前次募集资金使用情况报告，截至2025年6月30日[19]