市场表现 - 光模块等AI硬件板块早盘反复走强 创业板人工智能指数涨超2%创历史新高[1] - 中际旭创放量飙升超9%创历史新高 总市值升至创业板第四位[1] - 多只光模块个股显著上涨 长芯博创、天孚通信、新易盛涨超5% 太辰光、联特科技、兆龙互连涨超1%[1] - 创业板人工智能ETF(159363)冲高2%刷新上市新高 成交额快速突破5500万元[1] 行业预测与机构观点 - 高盛大幅上调光模块销量预测 2025年800G光模块销量预计1990万单位(上调10%) 2026年达3350万单位(上调58%)[2] - 光模块市场规模预计2025年达127.3亿美元(同比增60%) 2026年达193.7亿美元(同比增52%)[2] - 通信板块获公募显著加仓 光模块为核心增配方向 北美科技巨头加码AI投资推动算力军备竞赛[2] - AI产业链迎来"戴维斯双击"时刻 商业化变现提速带动PE估值提升 通信板块估值仍处低位[2] - A股算力产业链被视为稀缺真成长板块 AI商业化落地将强化算力产业趋势 海外算力复苏趋势显著[2] 产品布局 - 创业板人工智能ETF(159363)为首只跟踪创业板人工智能指数产品 超60%仓位布局算力基础设施 逾30%仓位兼顾AI应用[3] - 指数成份股以光模块龙头为先锋 全面覆盖算力硬件、IDC算力租赁、AI+应用等热门赛道[3]