电子与半导体行业多领域高景气态势 - AI-PCB产业链需求强劲 多家公司订单饱满 满产满销并积极扩产 [1] - 英伟达GB200及ASIC芯片放量推动AI服务器及交换机加速采用M8材料 有望向M9升级 [1] - 覆铜板龙头厂商受益于海外扩产缓慢 [1] - 半导体自主可控逻辑持续强化 设备及材料国产化加速 [1] - 存储板块因原厂转向高阶产品推动旧世代备货需求 预计2025Q3 DRAM价格季增10%-20% [1] - 封测领域先进封装产能紧缺 HBM国产化突破带来机遇 [1] - 汽车电子 AI算力硬件及自主可控方向为行业核心驱动力 [1] - 三季度产业链高景气度有望延续 [1] 半导体设备ETF及指数概况 - 半导体设备ETF（159516）跟踪半导体材料设备指数（931743） [1] - 该指数涵盖从事半导体材料与设备研发 制造和销售的企业 [1] - 成分股涉及半导体产业链上游关键环节 具有高技术壁垒和成长性特征 [1] - 指数反映半导体材料与设备行业整体表现 是衡量相关领域发展状况的重要指标 [1] 相关基金产品 - 无股票账户投资者可关注国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A（019632） [1] - 无股票账户投资者可关注国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C（019633） [1]