活动背景与目标 - 新浪财经与银华基金合作主办第二届金麒麟最佳投资顾问评选活动 旨在寻找优秀投资顾问并赋能投顾IP建设 [1] - 活动为投资顾问提供展示形象、扩围服务和提升能力的舞台 同时搭建投顾与大众投资人的沟通桥梁 [1] - 华安证券财富管理总部副总经理郅春阳受邀成为评审委员会成员 [1] 行业发展趋势 - 中国财富管理行业进入高增长周期 居民理财意识提升推动行业迈入超级大年 [1] - 投资顾问作为财富管理最后一公里的引路人 其客户触达和服务属性直接影响全民资产配置走向 [1] - 以客户利益为优先的买方投顾模式成为行业共识 投资顾问重要性达到前所未有的高度 [1] 投顾能力要求 - 投资顾问需要在"投"方面做好优质产品或标的选择 同时在"顾"方面加强客户需求了解 [2] - 以资产配置为抓手为客户提供投资解决方案 实现为客户创造价值而后共享价值的目标 [2] - 投资顾问服务最终指向助力客户实现美好生活 [2]