华锋转债基本情况 - 公司于2019年12月4日公开发行352.40万张可转债，每张面值100元，发行总额35,240.00万元，发行方式包括原股东优先配售及网上公开发行[2] - 可转债于2020年1月6日在深交所挂牌交易，债券简称"华锋转债"，代码"128082.SZ"[3] - 转股期限为2020年6月10日至2025年12月3日[4] 转股价格调整 - 初始转股价格为13.17元/股，2020年5月29日因利润分配调整为13.09元/股[5] - 2020年7月2日转股价下调至11.71元/股，2021年3月23日进一步下调至9.13元/股[5][6] - 2024年7月10日最终调整至8.70元/股[7] 赎回触发条件 - 2025年6月9日至6月27日公司股价连续15个交易日不低于转股价130%（11.31元/股），触发有条件赎回条款[7] - 赎回条件包括股价达标或未转股余额不足3,000万元[8] 赎回实施细节 - 赎回价格为101.764元/张（含当期利息1.764元），利率2.8%，计息天数230天[10][11] - 赎回对象为2025年7月21日登记在册的全部未转股债券，共4,181张，支付总额425,475.13元[16] - 赎回程序包括7月17日停止交易、7月21日登记、7月22日停止转股并完成赎回[13][14][15] 赎回影响与摘牌 - 赎回面值418,100元占发行总额0.12%，对财务影响有限，累计转股增加39,420,343股[17] - 可转债将于2025年7月30日在深交所摘牌，因存续期内全部赎回[18][36] 股本结构变动 - 转股期间累计新增股本39,420,343股，短期内摊薄每股收益[19] - 股本变动还包括限售股流通、回购注销等因素[20]