核心观点 - 公司董事会提议向下修正"天23转债"转股价格并提交股东会审议 因股价已触发向下修正条款[1][2] 可转换公司债券基本情况 - 公司于2023年2月13日发行可转换公司债券8,864.751万张 每张面值100元 募集资金总额为人民币886,475.10万元 债券期限6年[3] - 可转换公司债券于2023年3月15日在上海证券交易所挂牌交易 债券简称"天23转债" 债券代码"118031"[3] - 可转换公司债券转股期自2023年8月17日至2029年2月12日 初始转股价格为69.69元/股[4] 转股价格调整历史 - 2023年6月27日转股价格由69.69元/股调整为69.21元/股 因公司完成限制性股票激励计划归属登记及实施2022年度权益分派每股派发现金红利0.47796元[4] - 2023年7月13日转股价格保持69.21元/股不变 因限制性股票激励计划归属数量仅134,496股占总股本比例较小[4] - 2024年1月23日转股价格由69.21元/股调整为69.05元/股 因限制性股票激励计划归属数量5,801,875股[5] - 2024年6月20日转股价格由69.05元/股调整为68.42元/股 因实施2023年年度差异化权益分派虚拟每股现金红利0.62908元[5] - 2025年2月26日转股价格由68.42元/股向下修正为25.00元/股 因触发向下修正条款[6] 转股价格向下修正条款 - 当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时 董事会有权提出向下修正方案[7] - 修正方案须经股东大会表决权三分之二以上通过 持有可转换公司债券的股东应当回避表决[7] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日交易均价[7] 本次转股价格调整触发情况 - 自2025年7月9日至2025年7月29日 公司股票出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格25.00元/股的85% 触发向下修正条款[8] - 公司于2025年7月29日召开董事会审议通过向下修正转股价格议案 并提交股东会审议[8] - 本次向下修正后转股价格应不低于股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一日交易均价较高者 若任一指标高于25.00元/股则无需调整[8] 股东会安排 - 公司定于2025年8月14日14点00分在常州市新北区天合路2号公司会议室召开2025年第四次临时股东会[12][14] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行[12][14] - 网络投票时间为2025年8月14日9:15-15:00 交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00[12] - 股权登记日为2025年8月13日 登记在册股东有权出席会议[18] - 现场登记时间为2025年8月13日10:00-16:00 登记地点为公司董事会办公室[22] 议案审议事项 - 本次股东会审议议案为向下修正"天23转债"转股价格 属于特别决议议案需表决权三分之二以上通过[13][15] - 持有"天23转债"的股东需回避表决该议案[15] - 议案已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过[13]