美股市场整体表现 - 当地时间7月29日，美股三大指数集体收跌，道琼斯工业平均指数下跌204.57点，跌幅0.46%，收于44632.99点；纳斯达克综合指数下跌80.29点，跌幅0.38%，收于21098.29点；标普500指数下跌18.91点，跌幅0.30%，收于6370.86点 [1][3] - 热门科技股多数下跌，Meta跌幅超过2%，英特尔、苹果、特斯拉跌幅超过1%，AMD涨幅超过2% [5] - 纳斯达克中国金龙指数收跌1.35%，热门中概股多数下跌，理想汽车跌超6%，京东跌超3%，百度跌近3%，小鹏汽车、蔚来、阿里巴巴、爱奇艺跌超2%，名创优品涨超2% [7] 美联储货币政策预期 - 美联储即将结束为期2天的议息会议，市场普遍预计7月将维持利率不变，根据CME“美联储观察”数据，美联储7月维持利率不变的概率为97.4%，降息25个基点的概率为2.6% [1][7] - 对于9月的利率决议，市场预计维持利率不变的概率为34.6%，累计降息25个基点的概率为63.7%，累计降息50个基点的概率为1.7% [7] - 劳动力市场数据是美联储决策依据之一，6月美国职位空缺从5月修正后的771万个降至744万个，低于经济学家普遍预期的750万个 [7] 诺和诺德业绩与股价变动 - “网红”减重药司美格鲁肽制造商诺和诺德于7月29日股价暴跌超过21%，收盘价为53.940美元，较前一日收盘价下跌15.060美元，跌幅21.83% [1][9][10] - 公司年内第二次下调业绩预期，将2025年销售额增长预期从之前的13%–21%下调至8%–14%，同时将营业利润增长预期从之前的16%–24%下调至10%–16% [1][11] - 业绩预期下调主要原因为：美国肥胖症市场扩张慢于预期；复合GLP-1仿制药在FDA“宽限期”后仍大规模非法流通，挤压正版药份额，导致减重药“Wegovy”销售失速；美国GLP-1类糖尿病药市场竞争加剧，患者转向礼来的“Mounjaro”等竞品，导致降糖药“Ozempic”销售增长放缓；“Wegovy”在部分国际市场渗透率低于公司目标 [11] 相关板块与个股表现 - 减肥药概念板块大跌，诺和诺德跌超21%，礼来跌超5% [6] - 综合物流板块大跌，联合包裹跌超10%，联邦快递跌超3% [6] - 油气板块走强，埃克森美孚、壳牌涨超1% [7] 国际政治局势 - 美国总统特朗普于7月29日称，将俄罗斯与乌克兰达成和平协议的最后期限设定为10天，从当天开始计算，如果俄方未取得进展，将面临美国新的制裁 [1][12][13] - 特朗普此前曾威胁，如果俄罗斯和乌克兰50天内没有达成和平协议，美国将对俄罗斯征收“非常严厉”的关税 [15] - 英国首相府于7月29日发表声明称，如果以色列不采取实质性行动结束加沙地带惨状并承诺实现长期和平，英国将在9月联合国大会开幕前承认巴勒斯坦国 [16][17]