中国工业机器人出口表现 - 2025年上半年中国工业机器人出口量达9.42万台，对应金额7.46亿美元，同比增长59.74% [2] - 2024年全年出口额11.3亿美元，增速43%，市场份额跃居全球第二 [2] - 国产工业机器人从2013年仅占国内市场四分之一份额发展到2025年第一季度本土企业出货量超越外资品牌 [2] 行业代表企业概览 - 埃斯顿为国内工业机器人解决方案市场出货量第一的国产企业，2025年第一季度登顶中国市场 [3][4] - 兆威机电是中国排名第一的一体化微型传动与驱动系统解决方案提供商，全球排名第四 [3][16] - 翼菲智能是中国轻工行业工业机器人解决方案供应商中排名第五的企业，具备全品类覆盖能力 [3][26] 埃斯顿业务与财务表现 - 2022-2024年营收分别为38.8亿、46.5亿和40亿人民币，工业机器人及智能制造系统贡献超70%收入 [8] - 2024年毛利率28.3%，境外毛利率32.4%高于国内的26.2% [8] - 通过收购英国Trio和德国Cloos拓展全球市场，2024年海外收入占比34.2% [8] - 全球设立75个服务网点，研发投入占比从2022年10.3%提升至2024年12.5% [8][9] 兆威机电业务与财务表现 - 2022-2024年收入从11.5亿增长至15.2亿人民币，净利率2024年达14.8% [18] - 智能汽车解决方案收入占比从2022年42.7%提升至2024年58.7% [18] - 海外收入占比13.9%，客户包含全球前五大整车厂及XR领域巨头 [18] - 全球微型传动系统行业规模从2020年782亿增至2024年1113亿人民币，年复合增长率9.2% [20] 翼菲智能业务与财务表现 - 2022-2024年营收从1.6亿增长至2.7亿人民币，机器人解决方案收入占比79.2% [28] - 消费电子行业2024年贡献45.8%收入，直销客户数从2022年69家增至2024年275家 [28] - 海外收入占比9.5%，业务覆盖20多个国家和地区 [29] - 中国轻工业机器人市场规模预计从2024年209亿增至2029年438亿人民币，年复合增长率16.3% [29] 全球化战略布局 - 埃斯顿在德国设生产基地，波兰新工厂2026年投产，研发整合德英美资源 [8][9] - 兆威机电计划在东南亚、欧洲建海外生产基地，跟随新能源车客户全球化扩张 [19] - 翼菲智能通过香港子公司拓展海外业务，计划在越南设立服务东南亚的子公司 [29] 行业增长前景 - 全球工业机器人解决方案市场规模预计从2024年254亿美元增至2029年518亿美元，年复合增长率15.4% [9] - 汽车、电子和动力电池成为2024-2029年增长最快的三大应用行业 [9][14] - 中国一体化微型传动系统市场规模预计从2024年332亿增至2029年726亿人民币，年复合增长率17.3% [23]