7月30日午后，A股市场冲高回落，石油化工涨幅靠前。AI硬件算力方向回调，光模块、光通信、光芯 片、电路板、英伟达产业链等相关概念分化明显。广和通、光环新网、深南电路均跌近3%，然而，太 辰光、电连技术、工业富联等涨超5%。截至14:00，热门ETF中，光含量高的创业板人工智能ETF华夏 （159381）下跌1.70%，聚焦英伟达+苹果产业链的5G通信ETF（515050）下跌0.72%。 近年来中国光模块厂商在全球的市占率持续提升，最新发布的2024年全球光模块TOP10榜单显示，中国 厂商已在该领域占据主导地位（占7席）。高速光模块需求提升有望带动行业盈利能力提升。 华龙证券称，大模型兴起和生成式人工智能应用显著提升，带动人工智能服务器市场规模持续扩大和高 速光模块需求快速增长。根据Lightcounting预测，2025年800G以太网光模块市场规模将超过400G，随 着高速光模块的快速导入，预计2029年800G和1.6T光模块的整体市场规模将超过160亿美元。 资料显示，5G通信ETF（515050），跟踪中证5G通信主题指数，深度聚焦英伟达、苹果、华为产业 链，光通信概念股权重占比超30%，覆盖了 ...