交易概述 - 公司全资子公司贵研电子材料（云南）有限公司通过公开挂牌方式增资扩股引入战略投资者上海怡上电子科技有限公司 [1] - 本次挂牌成交价格为12,472.60万元 交易完成后公司持股比例由100%降至51% [2] - 本次增资不构成关联交易及重大资产重组 [3] 交易对方信息 - 投资方上海怡上电子科技有限公司成立于2019年12月 注册资本1000万元 主要从事电子专用材料研发制造业务 [2] - 该公司股权结构为自然人黄少文持股90%、龙小吉持股10% [2] 交易定价细节 - 根据资产评估报告 目标公司投资前估值为1.18元/注册资本 [3] - 投资方出资12,472.60万元认购10,570万元新增注册资本 对应增资后49%股权 [3] - 增资完成后目标公司注册资本由11,000万元增加至21,570万元 [3] 公司治理结构 - 增资后目标公司董事会由5名董事组成 公司方提名3名 投资方提名2名 [4] - 董事长由公司提名的董事担任并任法定代表人 [4] - 财务负责人由公司推荐人员担任 双方均可提名总经理及副总经理人选 [5] 业务约束条款 - 投资方承诺五年内不对外转让股权 [5] - 投资方及相关方不得从事与目标公司存在竞争关系的业务 [5] - 违反同业竞争条款所获利润全部归目标公司所有 [5] 交易影响分析 - 本次增资有利于优化电子材料业务布局 增强产业竞争力 [6] - 将提升目标公司盈利能力并加速业务结构转型 [6] - 目标公司由全资子公司变更为控股子公司 合并报表范围不变 [6]