发行规模与结构 - 公司拟公开发行不超过人民币60亿元公司债券 [1] - 债券面值为100元 按面值平价发行 [2] - 发行期限不超过15年 可为单一或混合期限品种 [2] 利率与发行方式 - 债券票面利率由发行人与主承销商通过簿记建档方式确定 [2] - 面向专业投资者公开发行 不向股东优先配售 [2] - 采取主承销商余额包销方式承销 [3] 募集资金用途 - 募集资金计划用于日常经营与产业发展 [3] - 具体用途包括向属下企业注资和偿还有息债务 [3] - 最终用途以证监会批复文件为准 [3] 上市安排与决议有效期 - 债券拟申请在上海证券交易所上市交易 [3] - 股东大会决议有效期覆盖债券注册发行及存续期 [3] - 若取得监管批准 可在批准有效期内完成发行 [3] 偿债保障措施 - 如遇偿付风险将采取不分配利润措施 [4] - 可能暂缓重大资本性支出项目 [4] - 涉及调减或停发董事及高管薪酬 [4] 授权事项 - 董事会获授权全权办理债券发行相关事宜 [3] - 授权范围包括制定发行方案和调整发行条款 [3] - 授权有效期自股东大会审议通过至相关事项办理完毕 [4] 公司资质声明 - 公司声明符合公司债券发行法律法规要求 [1] - 公司资信情况良好 [3] - 不存在重大未决诉讼或仲裁事项 [4]