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中慧生物-B(02627.HK)拟全球发售3344.26万股H股 预计8月8日上市

全球发售详情 - 公司拟全球发售3344.26万股H股,其中香港发售334.44万股,国际发售3009.82万股,发售价区间为每股12.90-15.50港元,每手交易单位200股 [1] - 招股期为2025年7月31日至8月5日,预期定价日为8月6日,股份预计于2025年8月8日在联交所开始交易 [1] - 中信证券及招银国际担任联席保荐人,发售规模可依据发售量调整权行使情况变化 [1] 基石投资安排 - 基石投资者嘉兴鑫扬及华泰资本投资同意认购总额1300万美元(约1.02亿港元)的发售股份 [2] - 按发售价中位数14.20港元计算,基石投资者将认购711.36万股H股 [2] 募集资金用途 - 按发售价中位数14.20港元且未行使发售量调整权测算,公司预计获得所得款项净额约4.205亿港元 [3] - 约63.6%资金将用于核心产品开发及注册,其中32.4%用于四价流感疫苗海外注册,31.2%用于狂犬病疫苗III期临床试验及注册(预计2025年Q3启动) [3] - 约18.1%资金将投入其他11种在研疫苗的开发与注册 [3] - 约8.4%资金用于提升生产及商业化能力,4.9%用于六大技术平台开发升级,5.0%用于营运资金 [3] 公司业务定位 - 公司为2015年成立的中国疫苗企业,专注于创新疫苗及新技术传统疫苗的研发、制造与商业化 [1] - 核心产品包括已获批的四价流感病毒亚单位疫苗(商品名慧尔康欣)及在研冻干人用狂犬病疫苗,另拥有11种在研疫苗覆盖多疾病领域 [1]