市场表现 - 沪指涨0.17%报收3615.72点 深成指跌0.77%报收11203.03点 创业板指跌1.62%报收2367.68点 [1] - 科创半导体ETF跌1.45% 半导体材料ETF跌0.77% [1] - 费城半导体指数涨0.83% 美光科技涨2.48% ARM跌0.09% 恩智浦半导体跌2.56% 微芯科技跌0.55% 应用材料涨0.52% [1] 政策动态 - 政府投资基金将聚焦现代化产业体系提质升级 关键核心技术攻关和跨区域重大项目 [2] - 地方基金服务特色优势产业 区域创新能力 小微企业与初创科创企业孵化 [2] - 鼓励国家级与地方基金形成联动投资合力 [2] 企业动态 - 东芯股份股票交易异常波动 因对外投资企业砺算科技发布首款自研GPU芯片"7G100"及显卡产品LisuaneXtreme [3] - 砺算科技芯片产品正进行优化提升 下一步将客户送样及量产 尚未产生收入 [3] - 搭载鸿蒙操作系统5的终端数量超过1000万 [4] - 华勤技术拟以24亿元现金收购晶合集成6%股权 成为其第四大股东 转让价格19.88元/股 [4] 产业投资 - 西部科学城重庆高新区集中签约8个集成电路项目 覆盖设计 设备 封测等全链条 [4] - 东微电子西南总部项目投资15亿元 斯达半导体IPM模块制造项目投资3亿元 [4] - 科学城高新区已集聚50余家产业链重点企业 目标2027年新增IC设计企业82家 封测模组企业22家 [4] 行业展望 - 2025年全球半导体延续乐观增长走势 国产替代持续推进 [5] - 三季度半导体仍为旺季期 存储器合约价涨幅持续高增 企业级产品推进带动龙头公司业绩环比增长 [5] - 半导体设备与材料行业国产化率较低 国产替代天花板较高 受益于人工智能需求扩张和科技重组并购浪潮 [5]