AI算力产业链表现 - 算力产业链领涨 AI板块 液冷服务器 光模块 铜缆高速连接等细分领域表现强势 [5] - 工业富联上涨8.64% 总市值突破7042.2亿元 盘中一度涨停 [2] - 新易盛 胜宏科技 中际旭创 工业富联 鼎通科技 沪电股份 东山精密 生益电子 天孚通信等多只个股盘中股价创历史新高 [2][5] - Meta第二财季营收475.16亿美元 同比增长22% 净利润183.37亿美元 同比增长36% [5] - Meta将全年资本支出最低水平从640亿美元上调至660亿美元 支出范围660-720亿美元 [5] - 微软第四财季营收764亿美元 同比增长18% 净利润272亿美元 同比增长24% [6] - 微软预计2026财年第一财季资本支出将超过300亿美元 因云和AI产品需求强劲及大量合同积压 [6] - 中信建投建议关注五条主线：业绩高增长且估值较低的算力链核心标的 有望享受外溢需求的公司 上游紧缺环节 1.6T光模块及CPO产业链 国产算力链 [6] 医药板块表现 - 创新药板块继续领涨医药股 舒泰神 特宝生物 福元医药等个股大涨并创历史新高 [4] - 辅助生殖板块大涨 共同药业 利德曼 广生堂等个股表现突出 [8] - 全国31个省区市及新疆兵团全面将辅助生殖技术纳入报销 2024年已有超100万人次享受待遇 [8] - 北京市发布15项生育支持措施 包括建立生育补贴制度 增强生育保险保障功能等 [8] - 预计2025年我国辅助生殖市场规模有望增长至854.3亿元 [8] - 辅助生殖产业链上游为器械试剂及药物供应商 中游为服务提供商包括公立与私立医疗机构 [8] - 辅助生殖为强监管行业 公立医院主导 牌照获取难度高 行业进入壁垒高 [9] 市场整体表现 - 上证指数下跌0.68% 深证成指下跌0.45% 创业板指上涨0.43% [4] - 市场显著分化 AI医药股走强 周期消费金融等板块回调 [2][4]