人形机器人产业加速拓展 - 头部机器人企业订单加速落地：优必选科技中标觅亿（上海）汽车科技有限公司9051.15万元机器人设备采购项目，智元机器人与宇树科技联手斩获中国移动全资子公司1.24亿元订单，其中智元机器人以7800万元中标全尺寸人形双足机器人包，宇树科技以4605万元拿下小尺寸人形机器人、算力背包及五指灵巧手组合包 [1] - 具身智能企业加速上市进程：宇树科技已开启上市辅导，由中信证券担任辅导机构，控股股东王兴兴直接持有公司23.8216%股权，通过上海宇翼企业管理咨询合伙企业控制公司10.9414%股权，合计控制34.7630%股权 [2] - 技术持续迭代：优必选发布无需人工干预或关机的工业人形机器人Walker S2，宇树科技发布新一代人形机器人Unitree R1，售价3.99万元起，具备26个关节，整机重量约25kg，集成语音和图像多模态大模型，支持翻跟头、拳击、格斗、倒立等技能 [2] ChatGPT Agent发布与AI Agent发展 - ChatGPT Agent具备三大特性：自主任务执行能力，用户可用自然语言下达指令；协作与交互性，主动询问细节并允许用户中断或接管任务；安全与权限控制，关键操作前需用户许可，内置针对恶意攻击的防护措施 [4] - 性能表现优异：在Humanity's LastExam单次作答准确率达41.6%，并行八路推理后提升至44.4%，在FrontierMath数学基准上借助终端运行代码后准确率提升至27.4%，在真实数据科学任务DSBench上分析与建模准确率分别达89.9%与85.5%，远超人类平均水平 [4] - 商业化进程加快：伴随Manus、ChatGPT Agent等AI智能体发布，AI Agent商业化加速，将带动下游光模块、CPO、PCB等算力产业链需求 [5][6] 市场回顾与重点推荐 - 通信（申万）指数下跌0.77%，跑输沪深300指数2.46pct [6] - 重点推荐标的包括淳中科技、鼎通科技、中国移动、中国电信、中国联通、中兴通讯、紫光股份、工业富联等 [6] - 建议关注标的覆盖运营商/国资云、主设备商&服务器、光模块、光芯片、IDC、卫星互联网、PCB、连接器、掩膜版、线缆、算力模组、工业互联网、域控制器、操作系统/软件、MR产业链、量子通信等领域 [7]