行情回顾 - 市场全天震荡调整 三大指数午后均跌超1% 沪深京三市超4200股飘绿 成交额达1.96万亿元 [1] - 算力概念股逆势活跃 英维克 川润股份等多股涨停 创新药概念延续强势 南新制药 安科生物等封板 [1] - 钢铁 煤炭等周期股集体调整 包钢股份 安阳钢铁 安泰集团等跌逾7% [1] 算力板块 - Meta上调2025年资本支出下限至660-720亿美元 较此前640亿美元下限有所提高 主要投资AI基础设施和数据中心 [3] - 微软第四财季营收764.4亿美元 超分析师预期738.9亿美元 预计下季度资本开支将超过300亿美元 [3] - 英维克连续2天涨停 最新价40.21元 涨幅10.01% 流通市值338.70亿元 禾望电气3天2板 涨幅10.01% 流通市值172.28亿元 [4] - 思泉新材涨停价103.66元 涨幅20.00% 淳中科技涨停价60.48元 涨幅10.00% 川润股份涨停价12.12元 涨幅9.98% [4] - Oracle计划购买40万块英伟达GB200芯片建设数据中心 GPT付费用户数从24年底至25年4月初增长30% [5] - 国盛证券指出CSP厂商上修全年开支预期 光通信将成为AI基建最重要环节 算力产业趋势或超越云计算"黄金十年" [4] - 华创证券表示AI大模型迭代驱动高性能服务器 GPU及高阶PCB需求大幅增长 加速高端AI专用设备需求 [6] 医药板块 - 创新药概念持续活跃 奇正藏药2天2板 涨幅10.01% 南新制药2天2板 涨幅20.03% 德展健康2天2板 涨幅9.98% [7][8] - 奥翔药业3天2板 涨幅10.05% 昂利康涨停价57.20元 涨幅10.00% 广生堂涨幅18.04% 振东制药涨幅16.64% [8] - 中银证券认为医药行业政策端改善 集采规则优化 研发管线进入收获期 海外BD加速体现全球竞争力 [8] 生育支持概念 - 安正时尚3天3板 涨幅10.02% 阳光乳业3天3板 涨幅10.01% 珠江股份2天2板 涨幅9.94% 共同药业涨幅19.99% [9][10] - 国家卫健委表示将充实生育支持政策工具箱 减轻家庭生育养育教育负担 [9] - 北京市将分娩镇痛及辅助生殖技术项目纳入医保支付范围 [9] - 上海证券指出辅助生殖行业牌照壁垒高 民营机构需提供高质量差异化服务 [11] - 浙商证券认为生育补贴政策落地将提振母婴消费产业链 包括食品 易耗品 玩具等多赛道需求 [11] 其他活跃板块 - 人工智能大模型活跃因OpenAI拟8月初推出GPT-5 [13] - 军工板块局部活跃 [13] - 机器人概念受世界人工智能大会催化 [13] - 雅江电站概念因雅鲁藏布江下游水电工程开工 [13]