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国投证券保荐聚星科技IPO项目质量评级A级 承销保荐佣金率较高

公司基本情况 - 公司全称为温州聚星科技股份有限公司,证券简称为聚星科技,股票代码为920111.BJ [2] - IPO申报日期为2023年12月14日,上市日期为2024年11月11日,上市板块为北交所 [2][3] - 所属行业为电气机械和器材制造业 [3] - IPO保荐机构为国投证券,保荐代表人为翟平平、甘强科 [3] - IPO承销商为国投证券,IPO律师为上海市锦天城律师事务所,IPO审计机构为中汇会计师事务所(特殊普通合伙) [3] 执业评价情况 - 总得分为92.5分,分类A级,影响评分的负面因素是公司信披质量有待提高和发行费用率较高 [3] - 被要求说明招股说明书中关于电接触产品"不存在传统意义的高低档次概念"的表述是否客观、与前述结论是否存在矛盾 [5] - 被要求说明发行人具有"新旧产业融合创新"特征的依据是否充分,并全面梳理、核实招股说明书中涉及"创新特征"事项的表述是否真实准确 [5] - 被要求进一步说明创新特征、竞争优势及行业地位,以及产品市场空间及公司成长性 [5] - 2024年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为629.45天,聚星科技的上市周期是333天,低于整体均值 [6] 发行费用及发行费用率 - 承销及保荐费用为2222.73万元,承销保荐佣金率7.96%,高于整体平均数7.71% [8] 上市表现 - 上市首日股价较发行价格上涨280.32% [10] - 上市三个月股价较发行价格上涨324.80% [12] - 发行市盈率为13.23倍,行业均数18.16倍,公司是行业均值的72.85% [14] - 预计募资2.78亿元,实际募资2.79亿元,超募比例0.32% [16] 上市后短期业绩表现 - 2024年公司营业收入较上一年度同比增长66.17% [18] - 归母净利润较上一年度同比增长51.12%,扣非归母净利润较上一年度同比增长47.85% [18]