可转换公司债券基本情况 - 公司于2023年12月22日向不特定对象发行1100万张可转换公司债券 每张面值100元 债券期限6年 募集资金总额11亿元[2] - 可转换公司债券于2024年1月11日在深圳证券交易所上市交易 债券简称"豪鹏转债" 债券代码"127101"[2] - 转股期间自2024年6月28日开始 至债券到期日2029年12月21日止[2] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为50.65元/股 经过多次调整后最新转股价格为50.22元/股[2] - 2024年因限制性股票回购注销 转股价格由50.65元/股调整为50.68元/股[2] - 2024年因2023年度利润分配 转股价格由50.68元/股调整为50.22元/股[3] - 2024年再次因限制性股票回购注销 转股价格由50.22元/股调整为50.23元/股[4] - 2024年第三次因限制性股票回购注销 转股价格由50.23元/股调整为50.27元/股[4] - 2025年因2022年限制性股票回购注销 转股价格由50.27元/股调整为50.66元/股[4] - 2025年因2024年度利润分配 转股价格由50.66元/股调整为50.22元/股[5] 有条件赎回条款 - 赎回触发条件为公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%[1][5] - 另一触发条件为可转换公司债券未转股余额不足3000万元[1][5] - 赎回价格为债券面值加当期应计利息 计算公式为IA=B×i×t/365[5] 票面利率情况 - 可转换公司债券票面利率采用递增结构：第一年0.30% 第二年0.50% 第三年1.00% 第四年1.50% 第五年1.90% 第六年2.10%[6] - 当前"豪鹏转债"适用第二年的票面利率0.50%[6] 赎回条款触发情况 - 公司股票已有10个交易日收盘价格不低于当期转股价格50.22元/股的130% 即65.29元/股[1] - 若后续公司股票收盘价格继续维持在该水平 将可能触发有条件赎回条款[7] - 公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券[1][7]