债券发行基本信息 - 国信证券面向专业投资者公开发行公司债券（第五期），简称"25国证07"，是总额不超过200亿元公司债券项下的第六期发行 [1] - 本期债券发行规模不超过30亿元人民币，期限10年，按面值100元平价发行，无担保，为实名制记账式公司债券 [8] - 债券信用等级为AAA，发行人主体长期信用等级AAA，评级展望稳定 [2][10][12] 发行条款与安排 - 票面利率为固定利率，询价区间1.60%-2.60%，根据网下询价簿记结果确定，采取单利按年计息不计复利 [8][13] - 起息日为2025年8月6日，计息期限至2035年8月5日，付息日为每年8月6日，兑付日为2035年8月6日 [9] - 发行方式为网下面向专业机构投资者询价配售，最低申购金额1,000万元且为1,000万元整数倍 [4][18] 财务与资质情况 - 截至2025年3月末，发行人合并口径未经审计的所有者权益1,202.30亿元，归属于上市公司股东的净资产1,202.30亿元，合并口径资产负债率70.98% [2] - 最近三个会计年度（2021-2023）年均可分配利润75.43亿元，符合债券利息覆盖要求 [2] - 发行人最新一期生产经营正常，业绩未出现大幅下滑或亏损，符合发行条件 [5] 承销与发行安排 - 牵头主承销商为中国银河证券，联席主承销商包括国投证券、长城证券和平安证券 [1][11] - 网下利率询价时间为2025年8月4日15:00-18:00，通过深交所簿记系统进行 [13][16] - 发行结果公告将于2025年8月6日在深交所网站和巨潮资讯网公布 [3][16] 资金用途与投资者要求 - 募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司有息债务 [10] - 发行对象仅限专业机构投资者，普通投资者及专业投资者中的个人投资者不得参与认购 [2][8] - 投资者需在中国结算深圳分公司开立合格A股证券账户，并符合适当性管理要求 [4][17]