募集资金使用计划 - 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过95,600.00万元 全部用于新能源汽车用电磁扁线产业化建设项目[1] 4万吨新能源产业铜基电磁线项目 - 项目由精达新技术实施 投资总额37,822.20万元 拟使用募集资金11,592.41万元 建成后形成年产4万吨铜基电磁线产能[2] - 产品符合国家产业政策导向 应用于新能源汽车关键零部件和节能技术开发应用领域[2] - 项目税后内部收益率12.11% 税后投资回收期9.66年[6] - 已取得土地权属证书及项目备案和环评批复[6][7] 高效环保耐冷媒铝基电磁线项目 - 项目由铜陵精迅实施 投资总额62,000.00万元 拟使用募集资金35,264.91万元 建成后新增4万吨铝基电磁线产能[7] - 产品主要应用于汽车空调离合器和启动机开关马达等领域[7] - 项目税后内部收益率12.42% 税后投资回收期8.85年[10] - 已取得土地权属证书及项目备案和环评批复[11] 年产8万吨新能源铜基材料项目 - 项目由铜陵科锐实施 投资总额28,000.00万元 拟使用募集资金6,864.79万元 建成后新增8万吨新能源铜基材料产能[11] - 产品是新能源汽车用电磁扁线的上游原材料[11] - 项目税后内部收益率12.64% 税后投资回收期9.02年[13] - 不涉及新增土地 已取得项目备案和环评批复[13] 新能源汽车用电磁扁线产业化建设项目 - 项目由天津精达实施 投资总额18,364.96万元 拟使用募集资金13,313.73万元 建成后形成1万吨新能源扁线产能[14] - 扁线电机渗透率预计从2021年10%提升至2025年80%[15] - 项目税后内部收益率14.71% 税后投资回收期7.88年[18] - 不涉及新增土地 已取得项目备案和环评批复[18] 补充流动资金项目 - 拟使用募集资金28,564.16万元补充流动资金[19] - 主要用于满足日常经营资金需求和业务规模扩张需要[19] 行业背景与市场机遇 - 2024年中国新能源汽车持续爆发式增长 连续10年保持全球第一[3] - 预计2025年中国新能源乘用车销量约1,330万辆 渗透率有望达到57%[3][15] - 扁线电机渗透率加速提升 预计2025年达到80%[15] - 电磁线行业向高端化、节能环保方向发展[19][20] 公司竞争优势 - 公司拥有技术人员456人 280多名员工取得职业资格等级证书[4] - 建有20个研发创新平台 包括国家级企业技术中心和博士后科研工作站[4] - 与通用汽车、BYD、LG、松下等优质客户建立长期稳定合作关系[5][17] - 通过多项国际管理体系认证 产品获得UL安全认证和欧盟ROHS、REACH认证[5][9] 本次发行影响 - 有利于降低财务费用 提高主营业务盈利能力[21] - 将扩大公司资产规模 优化财务结构[22] - 有助于巩固行业地位 提升综合竞争力[22]