交易方案概述 - 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司通过发行可转换公司债券及支付现金方式收购深圳创芯微微电子有限公司100%股份 并同步募集配套资金 [1] - 募集配套资金采用向特定对象发行股票方式实施 发行对象不超过35名特定投资者 [1] - 整体交易方案包括发行可转换公司债券、支付现金购买资产及募集配套资金三个组成部分 [1] 审批与注册进程 - 交易方案经公司董事会及股东大会审议通过 包括发行方案、预案及报告书等多项议案 [4][5][6][7] - 上海证券交易所并购重组审核委员会于2024年第5次审议会议审核通过本次交易 [8] - 中国证监会于2024年下发《关于同意思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1287号） [8] 发行实施细节 - 主承销商华泰联合证券于2025年7月18日向117家投资者发送认购邀请文件 包括公司前20大股东中的15名、45家基金公司、27家证券公司及19家保险机构 [8] - 申购期间新增6名投资者 最终共25个认购对象提交有效申购报价 [9][10] - 发行价格确定为125.80元/股 发行数量3,047,535股 募集资金总额383,379,903元 [10] - 扣除承销费用21,509,433.96元后 实际到账募集资金361,870,469.04元 [11][12] - 发行费用合计11,581,862.29元 包括承销费10,754,716.98元、审计验资费170,000元及律师费518,867.93元 [12] 配售对象分析 - 最终6家机构获配 包括诺德基金、财通基金、中泰证券资管、华泰资管及两家私募基金产品 [10] - 所有获配对象均符合投资者适当性要求 产品风险等级与R3级风险承受能力匹配 [13] - 私募基金产品均已完成中国证券投资基金业协会的基金管理人登记和产品备案 [16][17] 合规性确认 - 发行对象承诺不存在与发行人、主承销商关联方参与认购的情形 [14] - 未接受任何保底保收益承诺或财务资助 符合《证券发行与承销管理办法》规定 [14][15] - 发行过程包括竞价、定价、配售及验资环节均符合《上市公司证券发行注册管理办法》及上海证券交易所相关业务实施细则 [12][18][19]