公司战略与发行背景 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金用于越南生产基地建设 以响应国家"一带一路"倡议和中越命运共同体建设战略 [1][4] - 越南是我国在东盟最大贸易伙伴 2016-2024年对越进出口总额从982.76亿元增长至2606.51亿元 复合增长率达12.96% [2] - 公司外销收入占比近三年均超60% 2024年达到71.06% 国际市场已成为重要收入来源 [5][6] 行业地位与市场前景 - 我国是全球最大日用陶瓷生产出口国 2024年出口额76.35亿美元 占全球份额66.9% [5] - 全球陶瓷市场规模2024年达858.8亿美元 预计2032年将增长至1444.9亿美元 复合年增长率6.72% [5] - 公司拥有200多家境外客户遍布60多个国家 包括宜家、威廉索拿马等国际知名客户 [5] 产能与设备状况 - 公司色釉陶瓷产品近三年产销率均超100% 2024年达到114.33% 现有产能无法满足需求 [6] - 主要通过外协厂商采购填补产能缺口 机器设备成新率截至2024年末为58.13% [6][7] - 生产设备相对陈旧 部分车间拥挤 自动化程度需进一步提升 [7] 募投项目规划 - 越南生产基地将打造数智化、集约化、柔性化的国际陶瓷创意工厂 [8] - 项目建成后将就近开拓东盟市场 并加强欧美及其他海外市场客户维护 [4] - 与国内生产基地形成互补 构建国际化多元化供应链体系 [8] 财务影响与发行方案 - 本次发行募集资金总额不超过7亿元 发行数量不超过发行前总股本30% [17][21] - 控股股东致誉投资承诺认购3000万元 不参与询价但接受最终发行价格 [12][13] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80% 且不低于最近一期每股净资产 [12] 公司治理与合规性 - 公司不存在《注册管理办法》第十一条规定的不得发行证券情形 [14] - 本次发行已通过董事会、监事会及股东大会审议 程序合法合规 [18][19] - 不属于失信被执行人及海关失信企业范围 符合发行监管要求 [18]