可转债发行与上市概况 - 公司于2022年11月16日公开发行14亿元可转换公司债券，每张面值100元，共1,400万张，期限6年，票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [2] - 可转债于2022年12月12日在上海证券交易所上市交易，债券简称"东材转债"，债券代码"113064" [3] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为11.75元/股，自2023年5月22日起可转换 [4] - 2023年6月6日因年度权益分派（每10股派1元）调整转股价格至11.65元/股 [4][5] - 2024年6月5日因年度权益分派（每10股派1.5元）调整转股价格至11.50元/股 [5] - 2024年7月17日因限制性股票回购注销（2,093.35万股）调整转股价格至11.63元/股 [6] - 2025年6月17日因年度权益分派（每10股派1元）调整转股价格至11.53元/股 [6][7] 有条件赎回条款触发条件 - 赎回条款一：公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% [8] - 赎回条款二：可转债未转股余额不足3,000万元 [8] - 2025年7月18日至7月31日已有10个交易日收盘价不低于14.99元/股（转股价11.53元/股的130%），若未来20个交易日内再有5个交易日满足条件将触发赎回条款 [10][11] 赎回执行机制 - 触发条款后公司董事会有权决定是否按债券面值加当期应计利息赎回未转股可转债 [8][11] - 当期应计利息计算公式：IA=B×i×t/365（B为票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数） [9]