市场表现 - 7月31日A股主要指数集体下跌 沪指跌1.18%报3573.21点 深成指跌1.73%报11009.77点 创业板指跌1.66%报2328.31点 [1] - 半导体相关ETF显著下跌 科创半导体ETF跌2.03% 半导体材料ETF跌1.97% [1] - 隔夜美股半导体板块领跌 费城半导体指数跌3.1% 美光科技跌4.88% ARM跌13.44% 恩智浦半导体跌3.25% 微芯科技跌3.84% 应用材料跌4.93% [1] 公司动态 - 安凯微推出AK1037系列低功耗锁控SoC芯片 内置RISC-V内核 集成多种核心功能 具备高集成度和低功耗特性 [2] - 基于AK1037芯片的智能门锁系统平台与交钥匙应用方案已完成 可扩展应用于智能门禁考勤 家电控制面板及充电桩等终端 [2] - 东芯股份股价20CM涨停 报64.76元/股创历史新高 较年初低点上涨2.78倍 总市值达286.4亿元 [2] - 东芯股份近一周录得六连阳 近三个交易日股价区间涨幅达68.95% 公司发布公告确认不存在应披露未披露重大事项 生产经营正常 [2] 行业趋势 - 国内IC设计公司正将推理卡移植至国产供应链 先进封装等国产供应链环节有望受益 [2] - 2025年国内先进逻辑扩产超预期 存储技术按迭代周期预计明年迎来新周期 更多项目将落地 [2] - 半导体设备与材料是重要国产替代领域 具备国产化率低和替代天花板高的属性 [3] - 行业受益于人工智能革命带来的半导体需求扩张 科技重组并购浪潮以及光刻机技术进展 [3] ETF聚焦 - 科创半导体ETF跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数 覆盖半导体设备(59%)和半导体材料(25%)细分领域 [3] - 半导体材料ETF及其联接基金同样聚焦半导体上游 指数中半导体设备占比59% 半导体材料占比24% [3]