公司基本情况 - 江苏亚威机床股份有限公司申请向特定对象发行股票并在主板上市，保荐人为华泰联合证券有限责任公司[1][2] - 公司总股本为549,765,024股，其中无限售条件股份占比91.02%，有限售条件股份占比8.98%[6] - 2025年3月31日公司资产总额为457,958.08万元，负债总额为283,872.40万元，股东权益为174,085.67万元[7] 财务表现 - 2024年度公司营业收入205,739.36万元，归属于上市公司股东的净利润7,500.09万元[7] - 2025年1-3月公司营业收入46,706.58万元，归属于上市公司股东的净利润3,590.35万元[7] - 公司2024年毛利率为22.75%，2025年一季度毛利率提升至24.24%[8] - 2024年加权平均净资产收益率为4.31%，2025年一季度为2.08%[8] 募投项目 - 本次发行拟募集资金92,457.49万元，用于伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目和补充流动资金、偿还银行借款[23] - 伺服压力机项目建成后将形成年产3.17万吨大型精密结构件生产能力[23] - 该项目预计建设期2年，达产后每年新增折旧及摊销1,427.27万元[59] 行业地位与竞争力 - 公司是国内金属成形机床行业领军企业，折弯机产品被工信部评为"国家制造业单项冠军"[62] - 公司设有国家级博士后科研工作站和江苏省级技术中心，具备行业领先的智能制造能力[63][64] - 公司在国内设立60多个销售服务办事处，产品销往全球60多个国家和地区[66] 发行方案 - 本次发行数量不超过128,235,074股，不超过发行前总股本的30%[24] - 发行价格为7.21元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%[29] - 发行对象为扬州产发集团，发行后将成为公司控股股东，扬州市国资委将成为实际控制人[31][36]