公司可转债发行概况 - 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币57,789万元，用于新型消费电子与数据服务器精密MIM零部件及组件生产项目 [2][16] - 债券期限为发行之日起六年，按面值发行，每张面值100元 [3] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至债券到期日止 [5] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值 [5] 财务表现分析 - 2025年1-3月营业收入4.69亿元，2024年全年营收21.59亿元，2023年21.96亿元 [19] - 2025年一季度净利润亏损1933.66万元，2024年实现净利润1.30亿元，2023年1.34亿元 [19] - 截至2025年3月末，公司总资产33.19亿元，负债合计11.88亿元，资产负债率35.78% [19] - 货币资金余额4.87亿元，交易性金融资产2.77亿元，应收账款5.68亿元 [19] 募集资金用途 - 募集资金将全部投资于新型消费电子与数据服务器精密MIM零部件及组件生产项目，项目总投资5.88亿元 [16] - 若实际募集资金不足，将通过自有资金或自筹资金解决 [16] - 募集资金将存放于董事会指定的专项账户，并已制定相关管理制度 [16] 债券条款设计 - 设置向下修正条款：连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价85%时，可提议下调转股价 [7] - 赎回条款：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价130%时，公司有权赎回 [9] - 回售条款：最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价低于当期转股价70%时，持有人可回售 [10] - 每年付息一次，到期一次还本，票面利率由董事会与保荐机构协商确定 [3][4]