市场概述 - 美国7月非农新增就业7.3万远低于预期，前两月数据大幅下修25.8万，失业率回升至4.2%，时薪同比涨幅上涨至3.9% [11] - 美联储9月降息预期升温，2年期美债收益率大跌超28个基点，10年期跌16个基点，美元下挫超1.3% [1] - 纳指跌超2%，标普500指数录得5月以来最大跌幅，小盘股受创最重，VIX恐慌指数突破20，亚马逊暴跌8% [1] - 黄金大涨2%，日元日内升值超2%，以太坊下跌近6% [1] - 特朗普政府再推一揽子关税举措，地缘局势紧张，避险情绪高涨 [1] 美联储与货币政策 - 美联储官员称就业市场风险可能增加，但尚未准备提高降息预期，博斯蒂克预计今年仅降息一次 [12] - "新美联储通讯社"称非农就业降温为9月降息打开大门，尽管通胀仍令人担忧 [12] - 特朗普称若不降息，美联储理事会应"接手掌管"，并因美联储理事库格勒辞职兴奋不已，有望提前插手利率决策 [13] 美国经济数据 - 美国7月ISM制造业PMI 48，创九个月最快萎缩，就业指数创五年多最低 [12] - 美国7月非农就业数据疲软，特朗普指责拜登任命的官员编制，并罢免统计局局长 [13] 科技行业 - 科技巨头财报显示AI开始赚钱，微软、Alphabet和Meta市值合计飙升超3500亿美元 [14] - 科技巨头AI烧钱已超欧洲国防，Meta、微软、谷歌和亚马逊今年资本支出预计近4000亿美元 [15] - 亚马逊电话会直面"AI落后"质疑，称市场仍处早期，AWS正在下一盘更大的棋 [23] 国内宏观 - 中国央行设立宏观审慎和金融稳定委员会，要求保持流动性充裕，稳慎推进人民币国际化 [10] - 中国7月标普全球制造业PMI回落至49.5，新订单增速放缓 [16] - 上海无人驾驶试运营起步费14元，浦东新区将全域开放自动驾驶 [16] 国内公司 - 美团、饿了么、京东同日发文抵制恶性竞争，股价大涨 [17] - 大摩称中国生物科技行业面临"历史性拐点"，创新差距从10年缩短至3.7年 [17] - 海康威视上半年营收同比增长1.48%，净利润增长11.71% [18] 海外宏观 - 美国官宣"对等关税"，8月7日生效，加拿大税率上调至35%，瑞士和南非分别面临39%和30%关税 [19] - 对冲基金连续四周抛售美股，科技、媒体和电信股减仓速度创一年来最快 [20] - 欧洲企业直面关税冲击，近300家企业中三分之一宣布涨价 [21] - 日韩制造业PMI双双萎缩，日本跌至48.9，韩国连续六月收缩 [21] 海外公司 - 苹果称关税刺激消费贡献1%的增长，AI相关资本支出显著增长 [23] - 特朗普政府考虑报销GLP-1类减肥药，礼来、诺和诺德股价上涨 [23] - 特朗普推进房利美和房地美私有化，召集华尔街高管献策，"两房"股价涨超15% [24]