会议召开情况 - 第二届监事会第二十二次会议于2025年8月1日以现场结合通讯方式召开，出席监事3名，符合《公司法》及公司章程规定 [1] 可转债发行方案 - 发行总额11.7亿元人民币（1,170万手），每张面值100元，按票面价格发行 [3] - 期限6年（2025年8月6日至2031年8月5日），票面利率逐年递增：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0% [3] - 初始转股价33.57元/股，不低于公告日前20个交易日及前1个交易日股票均价 [5] 转股条款 - 转股期自发行结束满6个月后首个交易日（2026年2月12日）起至到期日止 [5] - 转股数量计算公式：Q=V/P（去尾法取整），不足1股部分以现金兑付 [9] - 转股价调整触发条件包括派送股票股利、增发新股、配股或派现等情形，调整公式明确列示 [6] 赎回与回售条款 - 有条件赎回：连续30个交易日中15日收盘价≥转股价130%或未转股余额<3000万元时，公司可按面值加利息赎回 [9] - 有条件回售：最后两年内连续30日收盘价<转股价70%时，持有人可回售 [10] - 附加回售：募集资金用途变更被认定时，持有人可行使回售权 [11] 发行安排 - 原股东优先配售比例每股2.557元面值可转债（即每股配0.002557手），股权登记日为2025年8月5日 [13][14] - 剩余额度通过上交所系统网上发行，保荐机构包销余额 [12] 其他决议 - 申请可转债在上交所科创板上市，授权管理层办理上市相关事宜 [15] - 设立募集资金专户并与银行、保荐机构签订监管协议 [16] 信用评级 - 主体及可转债信用等级均为AA，未提供担保 [12]