发行基本信息 - 本次发行可转债代码为118058，简称为微导转债，发行总额为117,000万元，发行数量为1,170,000手（11,700,000张）[1][17] - 发行价格为100元/张，票面利率设定为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[17] - 债券期限为自发行之日起六年，即2025年8月6日至2031年8月5日[17] - 初始转股价格为33.57元/股，转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止[20] 发行安排 - 股权登记日为2025年8月5日，原股东优先配售认购及缴款日为2025年8月6日[3][4] - 网上申购日为2025年8月6日，申购代码为718147，申购简称为微导发债[12][37] - 每个账户申购上限为1,000手（100万元），最小申购单位为1手（1,000元）[37][38] - 摇号中签日为2025年8月7日，中签结果公告日为2025年8月8日[1][42] 原股东优先配售 - 原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日持有的股份数按每股配售2.557元面值可转债的比例计算[11][13] - 公司现有总股本461,157,283股，剔除回购专户库存股3,705,500股后，可参与优先配售的股本总额为457,451,783股[5][33] - 原股东优先配售通过上交所交易系统进行，配售代码为726147，配售简称为微导配债[11][13] - 原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网上申购[13][36] 网上发行 - 网上发行对象为持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金等投资者[14][36] - 网上发行采用摇号抽签方式确定中签结果，中签率=（最终确定的网上发行数量/网上有效申购总量）×100%[41][42] - 网上投资者中签后需确保资金账户在2025年8月8日日终有足额认购资金，不足部分视为放弃认购[42][43] - 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、可转债等网上申购[43] 其他重要事项 - 本次发行由中信证券以余额包销方式承销，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%[30][44] - 当包销比例超过30%时，保荐人将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商是否继续发行或中止发行[30][44] - 发行人将于2025年8月5日在上证路演中心举行网上路演[45] - 本次发行的可转债信用等级为AA，未提供担保[28][29]