交易方案概述 - 公司拟通过发行可转换公司债券及支付现金方式购买吉瞬科技100%股权和瞬雷科技17.15%股权，实现对瞬雷科技的100%控制[1][10] - 交易价格暂定为40,260万元，最终价格将以评估结果为准[10][13] - 交易对方包括盛锋、李晖、黄松、王青松及瞬雷优才[1][8] - 配套募集资金不超过5,000万元，用于支付现金对价及中介费用[16][17] 标的资产情况 - 标的公司主营业务为功率器件的研发、生产和销售，产品包括TVS、ESD保护器件、MOSFET等[10][34] - 标的公司已建立汽车电子、安防仪表、工业等领域的客户基础[20][21] - 标的公司拥有自建晶圆和封测生产线，采用Fab-lite模式[20][37] - 2025-2027年承诺净利润分别为3,500万元、3,650万元和4,000万元[9][52] 交易影响分析 - 交易将完善公司在功率半导体领域布局，形成产品互补和市场协同[20][21] - 交易有助于公司从Fabless向Fab-lite模式转型，增强供应链控制能力[37][40] - 交易完成后公司总资产和营业收入将进一步提升[22][23] - 交易不会导致公司控制权变更，控股股东仍为上海莘导[19][22] 交易进度安排 - 已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会及监管机构批准[22][23] - 审计评估工作尚未完成，最终数据将在重组报告书中披露[10][13] - 业绩承诺期为2025年1月1日至2027年12月31日[9][52] - 可转债存续期限为4年，转股期自发行结束6个月后开始[43][44]