交易概述 - 芯导科技拟通过发行可转换公司债券及支付现金方式收购吉瞬科技100%股权和瞬雷科技17.15%股权,实现对瞬雷科技的100%控制 [1] - 标的资产交易价格暂定为4.026亿元,其中现金对价1.265亿元,可转债对价2.761亿元 [3] - 配套募集资金不超过5000万元,发行对象为不超过35名特定投资者 [4] 交易结构 - 交易对方包括盛锋、李晖、黄松、王青松及瞬雷优才,支付方式为现金+可转债组合 [4] - 最大单笔支付为盛锋(14,952.56万元),最小单笔支付为瞬雷优才(2,878.59万元) [4] - 现金支付占比31.4%(1.265亿元),可转债支付占比68.6%(2.761亿元) [3][4] 标的公司财务数据 - 瞬雷科技2024年营收2.17亿元,归母净利润3879.25万元 [6] - 2025年上半年营收1.04亿元,净利润1861.13万元 [6] - 业绩承诺:2025-2027年净利润分别不低于3500/3650/4000万元 [6] 战略协同效应 - 芯导科技主营消费电子功率半导体,瞬雷科技产品覆盖汽车电子/工业/安防等领域 [5] - 交易将帮助芯导科技拓展汽车电子等新市场,瞬雷科技可借助上市公司渠道扩大消费电子份额 [6] - 瞬雷科技拥有自建晶圆和封测产线,可增强芯导科技供应链控制能力 [7] 交易影响 - 交易构成重大资产重组,但未安排停牌 [5] - 芯导科技2024年营收3.53亿元(+10.15%),净利润1.17亿元(+15.7%) [5] - 2025Q1营收7426万元(+8.1%),净利润2407万元(-1.62%) [5]
688230,重大资产重组!不停牌