半导体IP行业核心观点 - 半导体IP的战略地位正在发生根本性变化，高达20%的市场年增长率反映了其日益增长的经济价值 [12] - Chiplet和RISC-V等技术正在重塑IP的应用模式与创新路径 [12] - 拥有和控制核心IP已成为当前半导体产业竞争的关键，直接影响未来行业格局 [12] IP业务市场表现 - 2024年全球半导体设计IP市场规模达84.916亿美元，较2023年增长20.2% [2] - 有线接口IP和处理器IP表现强劲，分别增长23.5%和22.4% [2] - 2024年Top 10厂商合计营收70.89亿美元，同比增长22.8%，市场份额从81.7%提升至83.7% [3] - ARM和Synopsys两家合计占据66%市场份额，较2023年提升4.5个百分点 [3] 主要厂商竞争格局 - ARM 2024年营收36.944亿美元，同比增长25.7%，市场份额43.5% [3] - Synopsys 2024年营收19.064亿美元，同比增长23.6%，市场份额22.5% [3] - Cadence 2024年营收4.976亿美元，同比增长27.2%，市场份额5.9% [3] - 前四大供应商（ARM、Synopsys、Cadence、Alphawave）合并占据75%市场份额 [3] 技术驱动因素 Chiplet技术 - Chiplet技术可平衡芯片计算性能与成本，提高设计灵活度，提升IP模块经济性和复用性 [4] - Chiplet实现硅片级别的IP复用，不同功能IP可灵活选择不同工艺生产 [4] - Chiplet为IP供应商拓展了商业灵活性和发展空间 [4] RISC-V架构 - RISC-V是完全开源免费的指令集架构，具有高度灵活性和可定制性 [5] - RISC-V正激发全球芯片设计创新浪潮，被视为继x86和ARM之后的第三大主流架构 [5] - RISC-V生态系统涵盖工具链、软件和硬件IP，适用于物联网、AI等场景 [5] 行业并购与战略布局 新进入者 - 格罗方德收购MIPS，成为首家基于RISC-V提供处理器IP的代工厂商 [7] - 西门子启动IP联盟计划，深化与Alphawave等公司合作，瞄准EDA-IP集成平台 [8] 现有厂商扩张 - Cadence收购Arm的Artisan基础IP业务，进入基础IP市场 [9] - 高通拟以24亿美元收购Alphawave，强化数据中心市场布局 [10] - Synopsys转向提供整合性RISC-V解决方案，包括处理器IP家族与EDA工具深度整合 [10][11]