交易结构 - 公司拟通过发行可转换公司债券及现金支付方式收购上海吉瞬科技100%股权和上海瞬雷科技17.15%股权[1] - 交易总对价暂定为4.026亿元人民币 其中现金对价1.265372亿元 可转债对价2.760628亿元[1] - 交易完成后公司将直接和间接持有瞬雷科技100%股份[1] 融资安排 - 公司计划募集配套资金不超过5000万元人民币支持本次重组[1] - 配套资金发行对象限定为不超过35名特定投资者 以现金形式认购新发行股份[1] - 尽管交易达到重大资产重组标准 公司未安排停牌[1] 业务协同效应 - 收购有助于公司拓展汽车电子 民爆化工等新兴领域市场[2] - 交易将强化公司在消费电子领域的既有地位[2] - 瞬雷科技自有的晶圆和封测生产线将增强公司供应链管理能力和质量控制水平[2] 财务表现 - 公司2024年实现营业收入3.53亿元人民币 归母净利润1.17亿元人民币[1] - 标的资产承诺2025至2027年实现逐年增长的净利润目标[2] - 交易预计显著提升公司财务状况和盈利能力[2] 标的公司概况 - 瞬雷科技专注于功率器件研发 生产和销售 拥有稳固客户基础和销售渠道[1] - 标的公司产品覆盖汽车电子 安防仪表等多个下游应用领域[1] - 公司主营业务为功率半导体研发与销售 产品应用于消费电子 安防 网络通信及工业领域[1] 交易进展 - 交易相关审计和评估工作尚未完成 具体财务影响需进一步分析[2] - 交易仍需履行内部决策程序并通过监管机构审批[2] - 公司为工信部认定的专精特新"小巨人"企业[1]