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花样年更新境外债务重组条款 控股股东提供600万美元劣后借款

债务重组方案更新 - 公司更新境外债务重组方案,覆盖40.18亿美元优先票据、部分其他境外金融债务本金及所有应计未付利息 [2] - 提供三种兑付选项:短期票据+强制可转债、长期票据+强制可转债、全额转换为普通股,均由附属公司担保人提供担保 [2] - 新贷款或新票据利率为3%,较此前融资成本降低,利息支出减少,票据最长周期达九年 [2] 股东支持与股权结构 - 控股股东曾宝宝提供600万美元"新股东贷款",专项用于重组费用,且偿付顺序自愿劣后于其他债务工具 [2] - 新股东贷款为无抵押、无固定到期日,利率介于年利率5%至8%,偿付顺序次于现有票据及新票据 [3] - 完成重组后,曾宝宝预计控制公司超过38.5%股权,仍为控股股东 [3] 债权人支持与重组进展 - 重组方案已获得持有未偿还本金总额超过34.9%的美元债债权人支持,并签署《重组支持协议》 [3] - 公司表示方案基于市场环境、经营情况及债权人诉求制定,将为资本结构优化及业务稳定发展奠定基础 [3]