市场表现 - 科创人工智能ETF华宝（589520）8月4日场内价格上涨1.17%，成份股中芯原股份涨幅超9%，复旦微电涨逾7%，中科星图涨超6%，奥普特、石头科技、航天宏图、澜起科技等跟涨 [1] 政策与产业动态 - 7月31日国常会审议通过《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》，强调推进人工智能规模化商业化应用 [3] - 2025陆家嘴论坛提出在科创板设置科创成长层，重点服务人工智能等前沿科技企业 [3] - 中国已发布1509个大模型，占全球总数3755个的40.2%，数量居全球首位 [3] 行业规模与增长 - 中国人工智能核心产业规模从2017年180亿元跃升至2024年6000亿元 [3] - 赛迪顾问预测2030年中国人工智能产业规模将突破1万亿元，2035年达17295亿元 [3] 市场观点与催化剂 - 中信证券认为科创板"1+6"政策将推动滞涨板块补涨 [4] - GPT-5、DeepSeek R2等多模态模型8月发布可能催化行情，下半年AI产业将迎5大事件：世界机器人大会、苹果发布会、全国人工智能大会等 [5] - 山西证券建议关注设备、材料、零部件国产化及端侧换机潮机会 [5] 国产替代进展 - 国产DeepSeek实现技术突破，打破海外算力封锁 [6] - 科创人工智能ETF华宝标的指数覆盖应用软件、终端应用、芯片等四大环节，受益端侧AI化提速 [6]