交易方案概述 - 公司拟通过发行可转换公司债券及支付现金方式收购吉瞬科技100%股权和瞬雷科技17.15%股权 实现直接及间接持有瞬雷科技100%股权 [1] - 交易暂定价格为40,260.00万元 最终价格将根据符合《证券法》的资产评估机构报告确定 [1] - 交易包含发行可转换公司债券和支付现金两种方式 [1] 可转换公司债券条款 - 可转债每张面值100元按面值发行 上市地点为上海证券交易所科创板 [2] - 初始转股价格定为42.79元/股 不低于定价基准日前20/60/120个交易日股票均价80% [2] - 可转债数量按支付对价÷面值计算 不足整张部分向下取整 [2] - 可转债存续期限4年 转股期自发行结束满6个月后起至债券到期日 [2] - 本次可转债不设担保且不安排信用评级 [2] 配套融资安排 - 拟向不超过35名特定对象发行A股募集配套资金 每股面值1元 [3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价80% [3] - 交易预计构成重大资产重组 但不构成关联交易和重组上市 [3] 标的公司财务数据 - 瞬雷科技2023年营收19,470.27万元 2024年增长至21,677.40万元 2025年上半年实现10,376.51万元 [3] - 2023年归母净利润2,675.62万元 2024年增长至3,879.25万元 2025年上半年为1,861.13万元 [3] - 2023年扣非净利润2,787.13万元 2024年3,334.83万元 2025年上半年1,776.23万元 [3] - 截至2025年6月30日资产总额17,240.77万元 负债总额7,763.57万元 所有者权益9,477.20万元 [3] 公司近期业绩表现 - 2025年第一季度营业收入7,426.29万元 同比增长8.10% [3] - 第一季度归母净利润2,407.11万元 同比减少1.62% [3] - 扣非净利润1,065.02万元 同比增长0.82% [3] - 经营活动现金流净额-5,688.74万元 同比大幅下降270.60% [3] 历史融资与分配情况 - 2021年12月1日科创板上市 发行价134.81元/股 首日最高价219.00元 [3] - 首次公开发行1,500万股 占总股本25% 募集资金总额20.22亿元 [4] - 实际募集净额较原计划多13.87亿元 原计划募集4.44亿元 [4] - 发行费用合计1.92亿元 其中承销保荐费1.75亿元 [4] - 2022年实施每股派现0.60元并以资本公积金转增股本 [4] - 2023年以8,400万股为基数 实施每股派现0.6元及资本公积金转增 [4]