债券发行情况 - 中铝股份首次在银行间市场成功发行10年期中期票据，发行规模5亿元，全场认购倍数3.26倍，票面利率2.10%，较AAA-估值低5个BP [1] - 发行品种为非主流期限，对市场投资者群体有较大限制，对发行人资质要求更高 [1] - 票面利率较中债资信AA+同期估值低17个BP、AAA-同期估值低5个BP，优化了公司的财务成本与债务结构 [1] 市场反应与投资者认可 - 通过非交易性路演充分发挥资本市场知名度，体现市场化竞价实力 [1] - 资本市场投资者对公司综合实力及发展前景高度认可，展现公司在市场化融资方面的实力和话语权 [1] - 投资人覆盖保险业、基金、银行、证券机构等，深度激活资本市场资金渠道 [3] 发行准备与承销机构 - 公司精心准备，多次摸底市场投资者，锚定市场窗口 [1] - 本期债券由中信证券牵头主承，中信建投、国泰海通、南京银行、江苏银行等机构联席 [3]