募集资金使用计划 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过105,000万元 用于三个具体项目和补充流动资金 [1] - 募集资金净额将优先用于漳州台商投资区厂网河湖一体化生态综合整治项目（EPC+O） 漳浦盐场100MW渔光互补光伏发电项目 漳州市第三自来水厂扩建工程 若实际募集资金不足 公司将通过自筹资金解决差额 [1][2] - 在募集资金到位前 公司将以自筹资金先行投入项目 并在募集资金到位后予以置换 [2] 漳州台商投资区厂网河湖一体化生态综合整治项目（EPC+O） - 项目总投资154,981.01万元 其中建筑安装工程费148,052.09万元 公司全资子公司福建漳发建设有限公司负责市政工程施工 占建筑安装工程费总额60% 共计88,831.25万元 [1][6] - 项目整治范围覆盖漳州台商投资区中心城区约94.7平方公里 建成后将实现市政污水管网全覆盖 28条内河全清淤 并通过尾水资源化利用进行生态补水 [2] - 项目已取得可行性研究报告批复 初步设计报告批复 环境影响报告批复 并于2023年9月19日获得开工批复 [7] - 项目符合国家环境保护政策 包括《水污染防治法》和党的二十大报告关于污染防治的要求 有助于提升流域水环境质量 [3][4] - 项目实施将夯实公司水务主业 扩大业务规模 预计整体结算毛利率为13%左右 进一步提升公司盈利水平和市场地位 [4][6] 漳州市第三自来水厂扩建工程 - 项目总投资21,600万元 拟使用募集资金18,000万元 扩建规模为10万m³/d 建成后水厂总产能将从10万m³/d提升至20万m³/d [8][11] - 项目旨在解决南华水务退出供水市场带来的安全供水缺口和金宝园区 南山工业区的10万m³/d用水需求 同时满足漳州市区中长期供水增长 [9][10] - 项目已取得福建省投资项目备案证明 环评批复手续正在办理中 [11][12] - 项目投资财务内部收益率（所得税后）为6.25% 投资回收期（所得税后）为14.32年 [11] - 项目符合国家"十四五"城市基础设施建设规划 强调民生优先和供水安全保障 [8] 漳浦盐场100MW渔光互补光伏发电项目 - 项目规划装机规模100MW（128.6MWp） 配备10%储能 投资总额48,868.61万元 拟使用募集资金25,000万元 [12][18] - 项目采用渔光互补模式 结合水上发电和水下生态养殖 包括低密度养殖塘 自然生态养殖塘 研学基地和观光旅游栈道 [12] - 项目所在地年平均太阳总辐射量为5,655.24MJ/m² 等效光照利用约1,324小时 太阳能资源等级为"很丰富" [15][16] - 项目投资财务内部收益率（所得税后）为8.42% 投资回收期（所得税后）为10.53年 [18] - 项目已取得投资项目备案证明 220kV送出工程核准批复 升压站核准批复 环境影响批复 以及建设用地规划许可证 建设工程规划许可证 建设施工许可证 [18][19] 补充流动资金 - 公司拟使用募集资金20,000万元补充流动资金 以满足业务增长带来的资金需求 优化资本结构 增强抗风险能力 [19][20] - 补充流动资金规模基于公司业务增长情况 现金流状况 资产构成和预期营运资金需求缺口等因素确定 [20] 本次发行对公司经营和财务状况的影响 - 募集资金投资项目符合国家产业政策和公司战略方向 有助于扩大业务规模 夯实水务主业 发展光伏新能源业务 巩固区位竞争优势 [20] - 发行完成后 公司总资产和净资产规模将提高 资产负债结构更为合理 偿债能力和抗风险能力增强 [20] 可行性分析结论 - 公司董事会认为本次募集资金使用计划符合政策法规和战略规划 项目实施将带来良好经济效益 支撑公司可持续发展和股东利益 [20]