发行方案概要 - 本次向特定对象发行A股股票数量不超过发行前总股本的30%，即不超过297,444,321股，公司当前总股本为991,481,071股 [18] - 发行对象包括控股股东漳龙集团在内的不超过35名符合规定的特定投资者，漳龙集团同意认购不低于本次发行股票总数的20% [2][16] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，且不低于发行前最近一年末经审计的每股净资产 [3][17] - 募集资金总额不超过105,000万元，扣除发行费用后用于两个募投项目 [5][20] 募集资金用途 - 漳州台商投资区厂网河湖一体化生态综合整治项目（EPC+O）拟投入募集资金42,000万元，项目总投资154,981.01万元，其中建筑安装工程费148,052.09万元 [5][35] - 漳浦盐场100MW（128.6MWp）渔光互补光伏发电项目拟投入募集资金45,000万元，项目总投资48,868.61万元 [5][35] - 若实际募集资金低于计划投入金额，公司将调整资金使用优先级并以自筹资金补足差额 [6][35] 行业背景与战略定位 - 公司围绕"区域一流的新型城市综合服务商"战略愿景，构建水资源开发利用、新能源、数智科技的"3+1"业务体系 [11] - 水务行业迎来发展机遇，政策推动水价上调（如漳州开发区居民用水价格拟从2.30元/m³上调至2.90元/m³），提升行业盈利动力 [12] - 全球可再生能源加速发展，IEA预计2024-2030年全球可再生能源新增装机容量达5,500GW，其中80%来自太阳能 [13] - 福建省政策支持"渔光互补"模式，推动海洋经济与清洁能源协同发展 [46] 项目具体规划 - 漳州台商投资区项目覆盖94.7平方公里，通过EPC+O模式实现控源截污、河道清淤、水生态修复及尾水资源化利用 [35][36] - 漳浦盐场光伏项目采用渔光互补模式，规划装机规模100MW（128.6MWp），配套10%储能，融合发电、养殖、研学及旅游功能 [43][44] - 第三自来水厂扩建工程（未使用募集资金）将供水能力从10万m³/d提升至20万m³/d，满足漳州市区中长期用水需求 [40][41] 发行对象与控股股东 - 控股股东漳龙集团（持股37.76%）以现金认购，不参与市场询价但接受最终定价 [2][16][22] - 发行后漳龙集团持股比例预计不低于33.66%，不会导致控制权变更或触发全面要约收购 [22][28] - 漳龙集团为漳州市属国有重点企业，2024年经审计总资产11,284,058.01万元，净利润5,973.19万元 [25] 实施进度与合规性 - 发行方案已通过董事会审议，尚需国资监管机构批复、股东大会批准、深交所审核及证监会注册 [1][22] - 光伏项目已取得备案（闽发改备[2025]E020167号），环评批复办理中；水治理项目已获可行性研究及环评批复 [39][43] - 公司拥有市政公用工程、环保工程等专业资质，具备项目实施经验和人才储备 [37][38]