行业展望 - 全球半导体行业在2025年延续乐观增长走势 [1] - AI驱动下游增长 [1] - 政策对供应链中断与重构风险持续升级 [1] 业绩表现 - 二季度各环节公司业绩预告亮眼 [1] - 展望三季度半导体旺季期 [1] 投资关注 - 建议关注存储/功率/代工/ASIC/SoC业绩弹性 [1]