市场表现 - 8月5日A股三大指数走势分化 上证指数盘中上涨0.48% 钢铁、综合、房地产等板块涨幅靠前 计算机、医药生物跌幅居前 [1] - 芯片科技股走强 截至10:25 芯片ETF（159995.SZ）上涨0.16% 成分股景嘉微上涨2.77% 澜起科技上涨1.14% 寒武纪上涨1.12% 豪威集团上涨0.94% 格科微上涨0.59% [1] 半导体行业趋势 - AI正强劲驱动数据中心服务器内半导体价值增长 预计到2030年这一价值将达到约5000亿美元 [1] - 服务器半导体含量增加主要源于存储、处理和互连对更多硅芯片的需求激增 主要由AI、机器学习和前沿模型推动 [1] - 逻辑半导体将继续占据主导地位 HBM是第二大细分市场 光子学和共封装光学的扩展正在改变服务器架构 [1] - 仅光子学领域预计到2030年收入将达到数十亿美元 用于服务器的半导体晶圆数量将超过2000万片 [1] 投资机会 - AI拉动的数据中心、AI手机、AIPC、ASIC、GPU、HPC等需求正在改变半导体行业价值分布 驱动设备、制造、材料以及封装等领域向更高阶方向发展 [1] - 我国作为电子信息制造大国 半导体产业链各个环节均将受益 [1] 芯片ETF信息 - 芯片ETF（159995）跟踪国证芯片指数 30只成分股集合A股芯片产业中材料、设备、设计、制造、封装和测试等龙头企业 包括中芯国际、寒武纪、长电科技、北方华创等 [2] - 场外联接基金为A类008887 C类008888 [2]