市场表现 - 沪指午盘报3602.13点，涨0.53%，深成指报11056.69点，涨0.14%，创指报2328.36点，跌0.26% [2] - 个股涨多跌少，上涨个股超3300只 [2] - PEEK材料、兵装重组概念、消费电子板块涨幅居前，西藏、中药、华为盘古板块跌幅居前 [3] 热点板块 消费电子 - 朗特智能、易德龙、福日电子、奕东电子等多股上涨 [4] - 全球智能手机行业Q2营收同比增长10%，首次突破千亿美元大关，苹果以13%营收增幅领跑，市场份额达43% [4] - 高端机型需求旺盛、美国关税调整、分期付款及以旧换新促销策略推动市场增长 [4] PEEK材料 - 新瀚新材、南京聚隆、华密新材、中欣氟材等多股上涨 [5] - 人形机器人轻量化趋势加速，特斯拉和波士顿动力等厂商加码材料优化，镁铝合金和PEEK材料受关注 [5] - 中金公司预测2025年为人形机器人量产元年，轻量化板块关注度提升 [5] 行业动态 西藏基建 - 2024年底西藏公路通车总里程达12.49万公里，铁路运营里程1359公里，国际国内航线183条 [7] - 青藏、川藏、藏中、阿里4条电网投用，主电网覆盖所有县，行政村实现光纤和4G网络通达 [7] 奶粉市场 - 奶粉涨价传言不实，价格波动源于电商促销调整，国产奶粉价格平稳甚至部分品牌降价 [8] - 国内外品牌双向价格调整，行业竞争加剧导致价格内卷 [8] 零售业态 - 京东将在江苏宿迁、河北涿州开设5家折扣超市，首店面积达5000㎡，精选超5000款商品，价格低于市场常规售价 [8] 通信设备 - 美国ITC对移动蜂窝通信设备启动337调查，涉及一加、联想、TCL等中国企业 [9] 机构观点 - 中金公司：中国股市受中长期经济信心改善、房地产占比下降、政策关注度提升等因素支撑 [10] - 中信证券：建议关注2025年下半年AI产业链应用及算力板块，以及信创、金融科技创新等结构性机遇 [10]