发行基本情况 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，上市地点为深圳证券交易所 [5] - 发行采取竞价方式，定价基准日为发行期首日，发行底价为5.18元/股，最终发行价格确定为5.88元/股，较发行底价溢价13.51% [6] - 发行数量为120,571,428股，募集资金总额708,959,996.64元，扣除发行费用后净额700,905,117.96元 [7][9] 发行对象与认购 - 发行对象最终确定为17名，包括控股股东双环集团和间接控股股东长江产业集团，分别认购6,000万元和14,000万元 [7][8] - 发行对象中私募基金均已按规定完成备案登记手续，其他投资者以自有或自筹资金参与认购 [21][22] - 所有发行对象均以现金方式认购，并签订股份认购协议 [7] 资金用途与影响 - 募集资金扣除发行费用后拟用于收购宏宜公司 [30] - 发行完成后公司总资产和净资产规模将同步增加，资产负债率下降，资本结构优化 [30] - 本次发行不会导致公司控制权变化，双环集团仍为控股股东，湖北省国资委仍为实际控制人 [29] 发行程序与合规性 - 发行已取得深交所审核通过及中国证监会注册批复（证监许可〔2025〕1322号） [4][32] - 发行过程符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规要求 [31] - 联席主承销商和发行人律师均确认发行过程和对象选择合规公平 [32][33]