董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月1日通过电子邮件方式发出并送达全体董事 [1] - 会议应出席董事6名 实际出席董事6名 由董事长陈清锋主持 [1] - 公司监事和高级管理人员列席本次会议 [1] 向特定对象发行A股股票方案 - 公司符合向特定对象发行A股股票的资格和条件 [1] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股） 每股面值为人民币1.00元 [2] - 采取向特定对象发行方式 在深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复有效期内择机发行 [2] - 发行对象为不超过35名特定投资者 包括符合法律法规规定的法人 自然人或其他合法投资组织 [2] - 所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票 [3] - 采取竞价发行方式 定价基准日为发行期首日 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [3] - 最终发行数量不超过公司本次发行前总股本的30% 即不超过27,600,000股 [4] - 募集资金总额不超过110,493.91万元 [5] - 发行完成后 发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让 [5] - 本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易 [6] - 决议有效期为公司股东大会审议通过相关议案之日起十二个月 [6] 募集资金使用计划 - 募集资金总额不超过110,493.91万元 [5] - 扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于投资项目 项目总投资额为145,215.52万元 [5] - 在募集资金到位之前 公司将根据募投项目进度的实际情况以自有资金或自筹资金先行投入 [6] 相关议案审议情况 - 审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》 [7][8] - 审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》 [8] - 审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 [9] - 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 [9][10] - 审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报 填补措施及相关主体承诺的议案》 [10] - 审议通过了《关于公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案》 [11][12] - 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行工作相关事宜的议案》 [12][13][14] - 审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》 [14][15] 下一步安排 - 上述议案尚需提交公司股东大会审议 [2][6][8][9][10][12][14] - 公司将于2025年8月21日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会 [14][15]