公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过110,493.91万元 [3][4][19] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30%，即不超过27,600,000股 [3][18] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [2][17] 募集资金用途 - 募集资金将用于三个项目：豪恩汽电深圳产线扩建项目（拟投入30,446.26万元）、惠州豪恩汽电产线建设项目（拟投入47,187.65万元）、豪恩汽电研发中心升级建设项目（拟投入32,860.00万元） [19][23][37] - 项目总投资额为145,215.52万元，拟投入募集资金110,493.91万元 [4][19][23] - 募集资金到位前，公司可通过自筹资金先行投入，后续置换 [4][19] 行业背景与市场前景 - 中国汽车电子行业市场规模从2020年6,595.5亿元增长至2023年11,341.9亿元，年均复合增长率19.66% [10] - 2024年国内新车L2级及以上辅助驾驶装配量达1,098.2万辆，渗透率47.9%，新能源车L2及以上渗透率达56.9% [37] - 中国智能驾驶整体市场规模预计于2030年突破4,500亿元 [34] 公司业务与技术优势 - 公司专注于汽车智能驾驶感知系统，包括摄像头、超声波雷达、毫米波雷达等产品 [9][10][12] - 2022-2024年度累计研发投入38,161.57万元，占同期营业收入比例10.34% [13] - 截至2025年3月31日，公司拥有研发人员453人，占总人数比例38.35%，拥有软件著作权160项，专利277项（发明专利49项） [13][41] 客户资源与业绩表现 - 客户包括德国大众、比亚迪、小鹏汽车、理想汽车等国内外知名汽车厂商 [30] - 2024年度公司实现营业收入140,893.71万元，同比增长17.25% [30] - 公司主营业务毛利率2024年为19.92%，呈下滑趋势 [50] 产能扩张与研发投入 - 深圳产线扩建项目将提升摄像头等视觉感知系统产能 [23][27] - 惠州产线建设项目将扩大雷达、摄像头及智能驾驶域控制器产能 [31][34] - 研发中心升级建设项目将强化智能驾驶感知系统及算法研发能力 [37][39] 股权结构与控制权 - 发行前控股股东豪恩集团持股36.59%，实际控制人陈清锋和陈金法合计控制58.76%表决权 [4][45] - 发行后实际控制人表决权比例预计降至45.20%，控制权不变 [4][21] 政策支持与行业趋势 - 国家政策如《智能汽车创新发展战略》支持智能汽车产业发展 [9][40] - 智能网联汽车准入和上路通行试点推动商业化运行 [40] - 惠州市与广深佛莞中共同入选国家先进制造业集群，支持智能网联汽车发展 [32][35]