发行事项概述 - 公司董事会批准发行能源基础设施投资资产支持专项计划（类REITs）以盘活存量资产并改善资本结构 [1] - 发行规模不超过38.01亿元且期限不超过30年 底层资产为东莞宁洲厂址替代电源项目 [1] - 公司认购次级资产支持证券且持有规模不超过100万元 [1] 发行方案要素 - 优先级发行规模380,000万元由合格投资人认购 次级100万元无评级且由公司自持 [3] - 底层资产总装机容量为2,484MW 由全资子公司滨海湾能源公司持有 [3] - 产品期限不超过30年 优先级按年付息且每年付息一次 [3] 交易结构安排 - 公司与广东粤电领航能源有限公司及康富国际租赁共同设立有限合伙企业 [2] - 公司作为有限合伙人出资不超过9.5亿元 [2] - 通过非公开协议转让向有限合伙企业转让滨海湾能源公司100%股权 [2] 运营与权利安排 - 公司作为运营保障机构为滨海湾能源公司提供运营支持 [3] - 公司担任优先收购权人对股权及债权等享有优先收购权 [2] - 发行后滨海湾能源公司可向公司发放不超过13亿元委托贷款 [2] 发行目的与影响 - 发行类REITs可优化公司资本结构并节省利息支出成本 [4] - 有助于降低资产负债率并保障安全可持续发展 [4] - 对正常生产经营无重大影响且不损害股东利益 [4]