交易方案概况 - 厦门港务拟通过发行股份及支付现金方式收购国际港务持有的集装箱码头集团70%股权 交易对价617,796.35万元 其中股份支付525,126.90万元 现金支付92,669.45万元 [8][9][10] - 同时向不超过35名特定对象募集配套资金 总额不超过股份支付对价的100% 且发行股份数不超过交易后总股本的30% [8][9][17] - 募集资金用途包括物流中心项目92,955.68万元 设备更新76,500万元 泊位工程52,874.87万元 支付现金对价92,669.45万元 及补充流动资金35,000万元 总规模350,000万元 [18] 标的资产估值 - 集装箱码头集团100%股权评估值为882,566.21万元 以2025年3月31日为基准日经福建省国资委备案（备案编号：评备（2025）7号） [10] - 70%股权交易价格确定为617,796.35万元 依据评估值协商确定 [10] 股份发行细节 - 购买资产发行价为6.64元/股 经2024年度分红调整（每10股派0.55元）后确定 不低于定价基准日前20/60/120交易日均价的80% [12][13] - 向国际港务发行股份790,853,758股 [14] - 募集配套资金定价基准日为发行期首日 发行价不低于前20交易日股票均价的80%且不低于最近年度末每股净资产 [17] 锁定期安排 - 国际港务通过本次交易取得的股份自发行结束日起36个月内不得转让 [15] - 若交易完成后6个月内股价连续20日低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价 锁定期自动延长6个月 [15] - 募集配套资金认购方锁定期为6个月 [19] 标的公司股权结构 - 集装箱码头集团注册资本250,000万元 国际港务持股100% [35][53] - 历史股权变动包括2013年资源整合设立 2021年国际港务收购其他股东股权 及2025年国际港务以资产增资 [36][50][51][52][53] 交易审批进展 - 已获厦门港务第八届董事会第九次及第十二次会议审议通过 [31][32] - 已获福建省国资委对评估报告的备案（备案编号：评备（2025）7号） [10][32] - 尚需深交所审核通过及中国证监会注册 [33] 协议生效条件 - 《购买资产协议》及补充协议需满足厦门港务股东大会批准 有权国资监管机构批准 深交所审核通过 中国证监会注册等七项条件 [33][34]